Nach sieben Jahren Jugendhaft wegen eines tödlichen Fechtunfalls kehrt der ehemalige Champion Zihan nach Hause zurück und bringt das Leben seines Bruders Zijie und der Mutter, der Nachtclubsängerin Ai Ling, durcheinander, die nichts mit ihm zu tun haben will. Während Ai Ling in Zihan eine Gefahr sieht, glaubt Zijie an seine Unschuld und sucht ihn zum Fechtunterricht auf. Als Zihans Unterricht zunehmend Geschicklichkeit mit Täuschung vermengt, beginnt Zijie, sein Vertrauen in Frage zu stellen. Verfolgt von einem lange verdrängten Kindheitstrauma, steht Zijie vor dem schmalen Grat zwischen Loyalität und Zweifel. (CiLENS)