Der zwölfjährige Ish und sein bester Freund Maram verbringen den Sommer damit, durch die Wälder und Viertel von Luton zu streifen, Grenzen auszutesten und erste Vorstellungen davon zu entwickeln, wer sie einmal sein wollen. Ihre Freundschaft verändert sich, als eine polizeiliche Kontrolle und Durchsuchung Maram demütigt und Ish erschüttert. Die rassistische Praxis des Profilings, die ihr Leben begleitet, dringt damit unmittelbar in ihren Alltag ein.

In eindringlichem Schwarz-Weiß gefilmt, begleitet Imran Perrettas Spielfilmdebüt die beiden Jungen durch Freundschaft, Trauer, Männlichkeit und die Suche nach Zugehörigkeit. Ish zeigt, wie institutionelles Misstrauen in die alltäglichsten Beziehungen eindringen kann – und wie unterschiedlich zwei Menschen dieselbe Welt erleben.